En febrero de 1974, la estelar cantante Elis Regina y el gigante de la bossa nova Tom Jobim se encontraron en Los Ángeles para grabar un álbum que se convertiría en un clásico absoluto de la música popular brasileña. Mediante grabaciones en 16mm, inéditas hasta ahora, asistimos al proceso creativo de aquella maravilla: el choque de personalidades y la creciente complicidad entre dos talentos mayúsculos.

Intervienen: Elis Regina, Antonio Carlos Jobim, César Camargo Mariano